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南方基金企业版,顾名思义,是专门为各类机构及企业客户提供线上理财服务的金融平台。自年改版上线后,就获得众多客户的认可。目前已累计开户近家,累计认/申购量近千亿元。(数据来源:南方基金,.3.7)
现在,南方基金企业版开户方式改版啦!企业君就为大家详细捋一捋南方基金企业版的新开户步骤!
01开户新增内容根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》以及《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的相关规定,为确保基金和相关产品销售的适用性,南方企业版在开户程序中新增了部分内容,带领投资者合理的、适当的进行理财投资。
1新增投资者类型选项
投资者类型分为普通投资者和专业投资者。针对普通投资者,南方基金企业版将提供强化的保护措施及风险提示。会在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。而专业投资者则要满足一定的条件才可以选择哦。
2更新风险评测内容
理财投资是具有风险性的行为。投资者可以通过风险评测,了解自身的风险承受能力等级,选择适当的基金产品。
3信息填写更为完善
开户流程中新增了“税收居民身份文件”、“是否存在实际控制关系”“交易的实际收益人”、“是否有不良诚信记录”等内容。
02新版开户流程详解Part1:开户需要准备的证件
①企业营业执照副本、组织机构代码证复印件及税务登记证复印件或统一信用代码复印件
②银行账户证明(预留同名银行账户的《开户许可证》扫描件或《开立银行账户申请表》扫描件或指定银行出具的开户证明文件)
③管理员身份证(管理员是您企业账户拥有最高权限的人员,请务必认真填写)
④法定代表人身份证
⑤下载《授权委托书》并按要求填写
⑥下载《机构税收居民身份声明文件》、《控制人税收居民身份声明文件》并按要求填写
⑦股权或控制权的相关信息,如公司章程中关于公司股权结构及股东信息的章节等
⑧股东或董事会成员登记信息,如:董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型等。
⑨(专业投资者)资质证明文件,如:经营证券期货业务许可证、保险法人许可证、私募基金管理人登记证等;
文件格式:支持图片格式(如JPG、BMP、PNG、GIF等)及PDF格式,单个文件大小不超过5M
tips:
以上材料如果原件扫描,无需加盖公章,如果是复印件扫描,则需要加盖公章。如果是工会性质的企业,因为没有税务登记证,在上传税务登记证的地方依旧上传企业证件扫描件。
Part2:图解开户流程
一、进入南方基金