课程相关

时间

年3月23日（周六）-24日（周日）两个全天

地点

中国·北京

会务组负责人

Jessica

课程背景

科创板

1月30日晚间，上交所发布了关于就设立科创板并试点注册制相关配套业务规则公开征求意见的通知。上市规则中也进行了说明，即对于同股不同权的公司、未能盈利以及存在累积为弥补亏损的优质成长企业、以及符合要求的亏损、红筹企业有望在科创板上市。

纾困基金

而在两个月前，“纾困”在资本市场还是一个生僻词汇，但如今却已无人不晓。基于当前上市公司股权质押的艰难处境，纾困基金应运而生。截至年11月底，各地政府、券商、保险成立的纾困基金或产品规模分别达亿元、亿元、亿元。亿资金蓄势待发，支持民营企业，缓解上市公司的燃眉之急！

IPO上市和并购重组

在未来几十年的发展中，新的形势下民营企业投融资如何把控机遇？上市公司到底该如何优化产品设计、规范和调整发行与投资管理思路来支持业务稳步发展？如何布局，如何既满足投融资需求和创新产品模式、又符合监管规范化运作，以及如何进行IPO上市和并购重组？

中国投行俱乐部携领融易学金融学院，就新金融经济下纾困基金的机遇与科创板、IPO上市顶层战略结构设计及IPO并购重组业务交易结构设计实操进行公开课培训。

3月23日

科创板业务实操解析与新金融经济下纾困基金的运作模式

科创板业务实操解析

一、科创板、注册制的政策

1.科创板推出的战略背景政策解析

2.科创板的行业选择与定位

3.科创板的上市标准

4.注册制的内容与流程

二、科创板的业务流程与细则分析

三、询价、定价和配置机制方式解析

四、科创板战略配售方案设计

五、投资者门槛与微观交易机制

六、融券交易机制解析

七、科创板企业估值难点解析

八、实操案例解析

新金融经济下纾困基金的运作模式

一、新金融经济下纾困基金的机遇

1.国内外经济金融形式

2.相关政策条例解读

二、纾困基金的产生背景与细则

1.以资产管理产品形式设立的纾困基金

2.以私募基金形式设立的纾困基金

三、支持民营企业发展之纾困业务

1、市场化主体参与纾困的核心逻辑（退出选择，综合性方案问题）

2、各资金纾困参与方案及差异（政策性纾困要求与市场化参与的博弈）

四、纾困基金的募集与运作

1.政府纾困基金2.券商资管计划3.保险资管计划4.私募股权基金

五、纾困基金设立注意事项

1、产品设计注意事项（资管新规决定产品设计）

2、交易结构注意事项（纾困模式决定交易结构）

3、资金筹措及障碍

4、券商资管参与纾困案例分析

六、实操案例解析

3月24日

IPO上市顶层战略结构设计及IPO并购重组业务交易结构设计实操

IPO上市顶层战略结构设计

一、IPO顶层设计与国际资本市场策略

1.资本运营创新模式设计与战略规划

2.企业IPO上市顶层设计与战略规划

3.海外上市操作特点与国际资本运营

4.香港上市操作特点与资本运营体系及资本发展策略

6.科学性制定上市的时间表与路线图

7.企业新金融战略的要点与效益分析

8.竞争优势与企业估值提升方案设计

二、企业IPO上市准备结构难点解析

1.企业前期上市筹备细则难点与交易所收益分析

2.企业内部控制有效性规范性问题处理方案

3.股权相关问题及关联交易盈利方案设计

4.会计处理合规性、财务会计流程设计

5.同业竞争与上下游股东关键难点分析

6.募投项目合理性的问题处理方案

7.企业内部职工劳务派遣合理规范方案设计

三、IPO资本运作中的法律、财务、税务解析

四、IPO顶层设计股权激励

1.如何构建企业顶层设计的股权激励

2.利润分成激励机制

3.顶层设计之产融规划激励机制

4.期权激励机制

5.合伙人激励机制

五、实操案例解析

IPO并购重组业务交易结构设计实操

一、上市公司并购重组的主要模式1.重大资产购买2.重大资产置换3.重大资产置换+发行股份购买资产（或现金支付）4.重大资产出售5.重大资产重组同时募集配套资金

二、上市公司并购重组之借壳上市1.什么是借壳上市2.借壳上市的界定——重大资产重组办法修改前后对比3.借壳上市审核







































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