臻卓基金亚洲私人银行家杰出基金奖

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臻卓集团简介业务遍及中国内地香港,中国香港和新加坡的资产管理专家。臻卓获香港证监会1(证券交易)、4(就证券提供意见)及9(提供资产管理)号牌照的批准开展业务。亚洲地区最具多元化的家族办公室。

臻卓资产管理有限公司成立于年,是臻卓集团下的核心业务。公司主席周芊汝女士(AngelaChow)及高级管理层均拥有将近20年在国际金融机构(如花旗银行、摩根士丹利、瑞银等)金融投资及资产管理方面的经验。

臻卓成立之初主要是为大中华地区超高资产净值客户提供多元化服务的家族办公室,为客户提供投资管理、保险和财富规划等高质量服务。

臻卓致力于绝对回报(Alpha)表现,不对标于任何指数。鉴于臻卓已为客户带来的优异投资组合表现记录,臻卓于年初设立了自有管理基金产品,包括股票基金,信贷基金和私募股权基金。截至年6月末,累计股票基金年回报超过11%。臻卓优秀的基金投资管理能力,荣获年度“亚洲私人银行家”颁发的杰出基金奖。

财富管理

家族财富规划

全球银行资源

创新型融资解决方案

定制化投资咨询服务

基金管理

优质自营基金

白标基金管理

慈善基金管理

《亚洲私人银行家》最佳基金

提供者

臻卓优秀的基金

投资管理能力

荣获年度

“亚洲私人银行家”

颁发的杰出基金奖

臻卓目前管理四只基金

臻卓中国动态基金为一只偏多仓股票基金,深研大中华区企业并致力于绝对回报。基金动态配置资产组合以达到中长期的资本升值目标。

基金投资策略为长期核心持仓加短期非核心多空交易策略,自下而上的研究方法和宏观分析并重,寻找逆向性投资机会,捕捉短期的市场错误定价。

年初至今表现:11.65%(截至六月末)

基金经理:王焱东-首席投资主管

臻卓深度价值基金:最大化回报的信贷策略,旨在通过买入良好贷款或减值信贷工具带来回报投资减值,贷款或债券目标在于负债主体会以票面价值再融资,或通过某些次级债券和优先股策略达到增强回报的协议解决方案。最大化回报策略提供了足够的流动性,同时不会寻求取得商业控制权,该策略的定制投资工具也保护了借债人的权益。

年初至今表现:1.41%(截至五月末)

基金经理:周芊汝-公司创始人及主席

臻卓WaveRider量化基金:基金采用自主研发的量化交易策略,捕捉金融市场中重复发生的趋势以取得绝对收益。基金聚焦于规模最大、流动性最好之宏观市场的交易机会,交易品种包括股指、外汇和大宗商品。纳斯达克指数、标普指数和原油期货都是基金积极交易目标之一。

年初至今表现:24.41%(截至三月末)

基金经理:梁志杰董事总经理

臻卓特殊机会基金:旗舰基金,融合最顶尖的基本面和量化交易策略自成立以来,保持稳定、卓越的回报,反映出基金经理超群的投资理念和严谨的投资流程。

年初至今表现:0.32%(截至五月末)

基金经理:周芊汝-公司创始人及主席

臻卓的投资流程

黄金投资原则

01.风险管理

风险管理向来都是臻卓视为最优先和最重要的投资原则。

基金策略旨在获取回报的同时将市场波动影响最小化,即我们的基金与整个市场的相关性会降低。

所有的投资策略都经过模型风险、市场风险和运营风险的严格测试和检验,以确保获得稳定的绝对回报。

02.绝对回报

我们采取市场中立策略,该策略结合基本面分析和统计套利算法的量化方式,旨在发现基于历史价格的资产价格差异并进行分散式投资。

通过创建策略的组合,而非底层股票资产的组合,我们得以运用综合的股票多空策略,并且分散式投资可以显著降低组合与市场的相关性、波动率和下行风险。

03.深度价值

除了混合的基本面和量化交易策略,我们也将分散投资于特殊投资机会,包括但不限于结构化信贷、债券和私募产品等,以提高风险调整后回报。

单个特殊投资项目的配置比例不会超过总投资组合的20%。

如何认购基金

如有意向投资,您可以联络我们的客户主任:(()(普通话服务))

如投资者投资,您可以联络我们的客户主任:

通过以下银行进行认购:德意志银行股份公司通过以下经纪人进行认购:a.联合证券有限公司b.招商证券国际直接认购基金。填写基金的附带的认购协议及所需文件,并分别送回本公司处理。

臻卓的

臻卓将根据您所需,为您代理海外多家私人银行开户事宜,以及多账户资产管理事宜,为您提供简明的开户流程指导,以及不同银行账户服务的对比分析。

与臻卓集团合作的私人银行包括VP银行,法国东方汇理银行,德意志银行,瑞士嘉盛银行,瑞士信贷银行,宝盛银行,法国巴黎银行,星展银行,瑞银集团,新加坡银行,招商证券,中国建设银行,中国银行,兴证国际,大华银行等。

直接认购-个人认购户请提供以下文档以完成认购程序:

已核证的身份证/护照的副本,需附有图片页面和页面,显示身份证/护照号码,出生日期及国籍

两份已核证的永久住址证明(例如3个月内发出的水电费单,银行对账单或电话费单)

公司实体认购-提供以下文档以完成认购程序:

公司註册证书

备忘录和章程

董事职权证明书(6个月内)(适用于离岸公司,例如英属维尔京群岛注册公司或开曼群岛注册公司等等)

公共登记册的年度回报(如适用)

商业登记证(如在香港註册)

最近的年度报告(如有)

用以识别具有控制权,投票权和利润分享之人士的组织结构图

已识别的最终受益所有者的护照及地址证明(3个月内)。如果没有已识别的最终受益所有者,其中一个董事需要被视为最终受益所有者

董事记录册(董事名单)(如适用)

股东名册(如适用)

所有董事的护照/身份证及地址证明2(3个月内)

授权签名列表(包括标本签名)

所有授权签名人的护照身份证明及地址证明(3个月内)

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